메뉴 건너뛰기

close

 대구은행 제2본점 앞에 놓여있는 로고.
대구은행 제2본점 앞에 놓여있는 로고. ⓒ 조정훈
 
DGB금융그룹사로 편입된 하이투자증권이 첫 유상증자를 결정했다.

하이투자증권은 23일 이사회 의결을 거쳐 총 2175억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다.

이번 증자가 마무리되면 하이투자증권은 2020년 1분기 내에 자기자본 1조 원대로 도약하게 돼 성장 동력을 갖추게 된다.

유상증자는 상환전환우선주(RCPS)와 보통주 발행 두 가지 방식으로 전환한다. 우선 제3자 배정방식으로 1000억 원 규모의 상환전환우선주를 발행하고 주주배정 방식으로 1175억 원 규모의 보통주 발행도 병행한다.

상환전환우선주는 유동화전문회사인 점프업제일차(주)가 자산유동화증권(ABS)을 발행하고 투자자를 통해 자금을 조달해 상환전환우선주를 인수할 계획이다. 이 과정에서 DGB금융지주는 점프업제일차(주)와 총수익스왑(TRS) 계약을 맺어 ABS의 신용을 보강한다.

하이투자증권 관계자는 이 방식에 대해 "당사의 차입구조 안정성 제고와 자본 확충 효과를 동시에 기대할 수 있어 이와 같은 방식을 결정했다"고 말했다.

상환전환우선주 발행가액은 1600원이고 발행주식 수는 6250만주로 납입일은 2020년 1월 17일이다.

일반주주를 대상으로 발행하는 보통주의 발행가액은 1175원이고 발행주식 수는 1억 주로 2020년 2월 18일부터 19일까지 청약을 진행한다. 납입일은 2월 24일이다.

하이투자증권의 자기자본 규모는 지난 9월말 기준으로 7863억 원으로 4분기 실적 성장세를 감안하면 올해 말까지 자체적으로 자기자본 규모를 8000억 원 대로 끌어올릴 수 있을 것으로 보고 있다.

이번 유상증자가 마무리되면 하이투자증권은 자기자본 1조 원대 증권사 대열에 진입하게 돼 향후 사업 영역 확장과 경쟁력 강화를 통해 순이익 규모가 더욱 확대될 것으로 전망하고 있다.

한편 하이투자증권은 올 3분기까지 연결기준 누적 순이익 473억 원을 기록해 이미 지난해 연간 순이익(434억 원)을 초과 달성하는 등 호실적을 보이고 있다.

#하이투자증권#DGB대구은행#유상증자
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

대구주재. 오늘도 의미있고 즐거운 하루를 희망합니다. <오마이뉴스>의 10만인클럽 회원이 되어 주세요.


독자의견

연도별 콘텐츠 보기